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美联储紧缩立场非常坚定，未来预计加息75个bp，加息目标在4%以上，美元升值的动力仍然很大。欧元、日元正在贬值，人民币也被动走弱，预计未来全球经济衰退是大概率事件。

国内，国务院常务会议确定强化交通物流保通保畅政策。

9月LPR不变。

综合上述，仍然推荐能国产替代的高端制造业。

风险：国内疫情局部超预期；通胀超预期。

责任编辑：凌辰 SF179